秘鲁偏远山村,革命的烈火也蔓延于此。少年胡安(Antonio Callirgos 饰)似乎全然不被这革命的热潮所感染,他每天与好友快乐玩耍,母亲也对其分外疼爱。但大时代的潮流却终究无法逃避,好友的父亲被游击队以叛徒罪名处死,政府军队也不断进入村庄排查叛乱分子。 在迎接母亲的途中,胡安被游击队员虏走,在死亡的威胁下,他被迫成为游击队的一员。更名为西里洛的胡安每天要与年龄相仿的小伙伴们接受战斗特训,短暂的快乐根本无法排遣他心中的恐慌与忧伤,他想尽一切办法回到母亲的身旁……
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