在森林的尽头，有一个叫做龙之山的世外桃源，这里生活着善良的中国龙和来自未来的女巫莫德卡。在山顶的监狱城堡里关押着贪婪的坏魔法师特里斯坦，由于守护龙艾瑟伯特的看管，特里斯坦想了很多办法都无法逃走。逃出去的办法只有一个，那就是集合宇宙四元素——水、泥土、空气、火，最重要的是他要找到一个心灵纯净的人，只有集齐这五样东西，他才能得到打开监狱大门的钥匙。为此，特里斯坦通过水晶球对外界施用魔法，希望能够吸引一个心灵纯净的人来到龙之山，帮他逃出监狱。 小男孩凯文在一家饭馆里做服务员，这里不仅工作又苦又累，更要命的是他经常会遭到别人的嘲笑。性格倔强的他为了维持自己做人的尊严，答应和老板打赌，去乌鸦岭过一夜，以此证明自己的胆量。阴差阳错，凯文成了特里斯坦的猎物，莫名其妙地来到了龙之山。如果不是守护龙艾瑟伯特相救，凯文早就被溺死在河中。本来打算留凯文过一夜，就把他送走，...