一个受到意大利著名画家卡拉瓦乔影响而展开的旅程，影片由这旅程中的数个小片段而组成。 奥尔特列奇、那不勒斯、罗马……三个城市，两个爱情故事引出了一个同性恋男子在夜晚追寻失踪美少女的神秘游记……