布朗多·赛斯 （ 杰夫·高布伦 饰）是一个科学家。他自己发明了一个时空传送装置。在一次派对上，他认识了女记者维尼卡 （ 吉娜·戴维斯 饰）。布朗多·赛斯把她带到了自己的住处并让她拿丝袜做了实验。结果出乎维尼卡的意料，丝袜从一个传送室传到了另一个。维尼卡看后急于将布朗多·赛斯的成果公布于众。但是布朗多·赛斯有更好的主意，他想让自己能够传送生命体的时候，再让维尼卡对外发表。维尼卡同意了，并且答应记录布朗多·赛斯的整个实验过程。二人渐渐地日久生情，而布朗多·赛斯的实验也大功告成。他们用一只狒狒做了传送实验，结果很成功。布朗多·赛斯随后又用自己做了实验，但是此后布朗多·赛斯发现自己似乎变了一个人似的，他变得很强壮，而且精力和性欲旺盛。更可怕的是，布朗多·赛斯的后背长出了许多尖尖的硬毛。维尼卡偷偷地拿这些硬毛做了化验，结果表明硬毛是一种昆虫的，这使得维尼卡非常害怕。随着时间的推移，布朗多·赛斯也觉得不对劲了。他用电脑分析了一下，原来在那次实验的时候，一只苍蝇飞进了传送室，布朗多·赛斯和苍蝇进行了基因融合，结果他和苍蝇融为一体。糟糕的是，此时维尼卡已经怀了布朗多·赛斯的孩子。她很害怕生出的孩子是个异型，所以决定做掉孩子。但是，布朗多·赛斯却将维尼卡带走，并要求将其与自己合为一体。维尼卡奋力反抗，最后，人性复苏的赛斯选择了自我毁灭，用足肢抓起枪管按在自己的头上，求她开枪，最终维尼卡悲痛地结束赛斯的生命。