影片描述了“皇家盛世”号在长江三峡的最后一次航行。三峡是极具代表性的中国空间，然而，大型水利工程的兴建与经济的高速发展，给这个地区带来了急剧的突变，自然山水与人们的生活被极大地改变了。影片试图通过游船的水上旅程与岸上的幽灵视角，不仅仅关注于地理人文的变化，也将对现实的思考与切身的体验映射于影片的探索之中。