世间最后一条真龙萧龙渊为报恩，建造龙神庙庇护天下长达五百年。女帝慕容昭华继位后，因忌惮萧龙渊的功劳，将他贬为庶民，还毁掉龙神庙、放出妖魔，致使天下大乱，叛军纷纷兴起。丞相李司勾结妖魔，掌控朝堂，企图诛杀萧龙渊。萧龙渊被逼得一人对抗整个国家，他和昔日侍女秦璃一起重建天下。慕容昭华在国灭后沦为庶民，却用自身引诱妖魔，与萧龙渊联手消灭妖魔，让天下恢复太平。之后，萧龙渊离开人间，不再干涉凡尘之事。