民国年间，青竹村外迷魂林常年黑雾笼罩，村中孩童频频失踪。九叔之徒阿才年少冒失，贸然闯入林中，拾得一幅古画，殊不知这正是桃树精小桃设下的诱局。当夜，画中女子便入了阿才的梦，与他缱绻相会。九叔归来一眼看破妖气，厉声斥责阿才，随即师徒二人携手入林寻妖。途中偶遇千年柳树精幻化的老妪，阿才一时心软出手阻拦，竟让老妖趁机逃脱。是夜，阿才又遇小桃，被其引至林中赴宴，待到酒醒，眼前只剩荒林寂寂，四下无声。