沈慕言的宠妾苏青瓷貌美近妖，正室柳如兰妒忌苏青瓷，请裁缝堂兄沈大勇相助。沈大勇认出苏青瓷是被狐妖剥皮女子模样，警告沈慕言却反遭质疑。月圆夜苏青瓷邀请沈慕言上山求子，午夜钟声敲响时，她撕下了面皮现出妖形。