一个名叫格雷姆的默剧小丑，始终渴望在舞台上赢得观众的喜爱。但现实很残酷，他并未得到认可，观众在他表演时常常陆续离开。某一天，一场意外突然降临，让他得到了一直梦寐以求的那份爱……一位未得到充分赏识的默剧演员的表演与一系列险象环生的现实交织在一起，最终促成了一场宿命般的邂逅。