上世纪九十年代初的春天，马良在爷爷马鸣意外去世后，前往异地寻找父亲马昌海，打算一起返乡奔丧。一路上，他们遭遇了风沙，还遇到了地理环境的变迁。马昌海在途中察觉到马鸣的死与马良有关，而且背后似乎另有隐情。回到家后，父子二人陷入了幻觉之中，马良不慎误服了毒药，好在警察及时赶到将他救下。