牛魔王和太白金星转世到人间，牛魔王转世为牛，与牛郎相识。牛郎为人忠厚，心地善良，收养了牛魔王转世的小牛犊，还收留了一只大黄狗。大黄牛、牛郎和大黄狗斗智斗勇，相爱相杀。牛郎长大后，带着大黄牛和大黄狗来到河边独自过活。太白金星转世为东方朔，在东方朔和大黄牛的筹划下，大黄狗的协助下，牛郎织女相遇相知相爱，很快结婚生子。3年后，牛郎织女一对儿女出生，两个人过上了男耕女织其乐融融的幸福生活。然而很快幸福被打破，且看一众人为了爱情，亲情，友情而群起反抗天庭。