费卢西亚和特拉梅尔是两个游荡在地球上的恶魔。他们寻找任何可以附身灵魂的人类，将其交给撒旦。但这两个恶魔几乎要得到每个人类灵魂，但天使阿克里尔和巴格利斯总是会破坏他们的任务。费卢西亚和特拉梅尔感到沮丧，于是想出了一个计划，趁着天使还能得到灵魂时欺骗他们。费卢西亚向天使们提出了一个“挑战”。这个挑战是拯救费卢西亚和特拉梅尔挑选的一个人的灵魂。必须在规定的时间和日期之前拯救这个人类灵魂。然而，费卢西亚列出了一系列条件，作为挑战的一部分，她、特拉梅尔、阿克里尔和巴格利斯必须遵守这些条件：1. 天使和恶魔不能向任何被选中的人类透露他们的“真实”身份；2. 天使不能创造任何“奇迹”。恶魔不能使用任何“魔法”；3. 上帝和撒旦不能干预这个挑战。Akriel 和 Baglis 认为这将是又一次失败的尝试，也是绝望恶魔的最后一次行动。然而，情况似乎有点复杂。Feluc...