英俊、温柔、乐于助人的保罗勇敢地承受着工人阶级的艰苦命运，成为贫困家庭的支柱。起初，他相信父母说的美好旅行者关于神奇富饶之地的美妙故事只是童话，但当他们买不起生病的妹妹的药时，他便出发去寻找它并带回一些免费的宝藏。不懈的努力和坚定的信念最终让他进入了云端天堂，这里既像希望的那样美妙，又充满诱惑，好客的卡门贝尔的享乐主义派对动物团伙警告他，离开这里的人永远都回不来了。尽管如此，保罗还是和最好奇的当地人产生了浪漫的共鸣，她迷恋着保罗，并鼓励他一起离开。