刻有骷髅印的火箭的狂女与戴骷髅头巾的一队人冲破了石川岛的牢房，还袭击了纪州大纳言的行列。狂女在将军家庙主云海所在的五重塔附近消失了。传七和竹从箱根温泉疗养地被北町奉行远山金四郎召回，被拜托调查纪州家女儿照姬的神秘失踪以及骷髅队的行动。照姬原本要与将军家的若君进行相亲会面，却被抓走了。追踪其侍女菊江踪迹的竹，在佛像师重兵卫家附近跟丢了。这时，传七看到了若众模样的曲马团长彦四郎、混血女孩阿波、戴头巾的女子阿真知，便前往浅草的曲马团。他在后台看到纪州家的家臣浜田铁之丞扮成虚无僧的样子，正在和阿真知密谈。当晚，菊江自杀，遗言称公主在塔上。塔上传来诡异的狂笑，但传七被云海赶了回去。数日后，远山辞去奉行之职，传七也被下令收缴十手。这一切都是云海向老中进言的结果……