这部纪录片通过 20 世纪 90 年代和 21 世纪初“动画第二黄金时代”从业者的视角展开，讲述了手绘动画的兴衰与复兴。这些动画师曾受教于奠定动画制作原则的大师，将动画艺术推向了前所未有的高度。然而，计算机时代的来临给手绘动画带来了巨大冲击。