厦门的冬天，年轻人们的夜晚。电子乐，舞蹈——暗昧的空间里，蒋第一次遇见了小宇，她说后天是她的生日，问他要不要来。他们彼此喜欢，亲吻，度过了难忘的夜晚。但隔天，当他们再次见面的时候，不知怎么，却突然觉得对方是陌生的。 派对在海边的山上，来的都是小宇的朋友。黑夜里，大家一起上山下海，弹琴唱歌，玩得很开心。可是整个晚上，蒋都无法融入宇和她朋友们的世界。不知不觉的，他开始意识到，从某一刻起他们之间的关系似乎已经结束了，或许，一切从来就没有开始过。