万历年间，有个云游四方惩恶扬善的一眉侠士，多年来他云游四方多行善事因此在江湖上盛名远扬，此人文武双全。这天一眉在某偏远山村应民众要求捉妖，双方缠斗，将对方逼出原形，居然是一眉的师弟天真。原来多年前一眉师兄弟五人在师傅去世后遵从师傅遗嘱，下山济世救人。天真年级最小性格古灵精怪，学术不及其他师兄弟，与众人分别后，为了混口饭吃居然装神弄鬼骗人牟利。一眉如今破解了妖怪之说，告诫他们不要相信鬼神之说，他们所见到的妖怪施法只不过是一些火药把戏。天真知道大师兄一眉是个一丝不苟的人，因怕一眉责罚自己便想开溜，结果技不如人被一眉抓住，无奈之下只好跟随一眉前行