故事发生在喀拉拉邦中部的一个高地村庄，讲述了约瑟夫的故事；一个自给自足的传统主义农民和他的儿子何塞；他对约瑟夫的标准非常迟钝和没有野心。约瑟夫的世界观理解了乡村现实中野兽、圣人、祖先和自然共存的混合性质。尽管如此，他坚信，城市企业景观是他儿子的未来所在。另一方面，Jose正在进行系统的横断面行走，以便将自己封闭在自己的根中。这就开始了两人之间微妙而微妙的敌意。然而，随着故事的发展，很明显，他们都不是象征二元价值和属性的原型人物；但是，就像电影是在灰色的阴影中拍摄的一样，人们在自己的内心深处包含着善与恶的细微差别。同时，这部电影还捕捉到宗教在语言和习惯上如何定位于日常亲密关系领域——亲属关系和亲缘关系、友谊、亲子关系和性。尽管父子二人不断试图达成共识，但最终没有解决任何冲突，没有建立起城乡连续体，没有找到失去的爱情，生活尤其是血缘关系带来的永久不确定性...