63 岁的伯纳德与两只猫住在一起。刚刚退休的他决定搬去在丁香镇的新房子，在那里走完他生命的最后里程。他一边收拾箱子，一边开始整理自己的回忆：关于他因艾滋病离世的男友，那个曾经收养了他又丢下他不顾的家庭，造就了如今的他的严格教育，还有他从没见过的亲生父母。 伯纳德是我的主人，我是他的奴隶，他最后的情人。我们的性爱游戏就像一个契机，将两代人联系在了一起。在马奴缰绳与鞭子的噼啪声之间，谈论爱与死亡，谈论艾滋创伤与人生的新计划，还有我们。