唐僧师徒西行取经，被八百里火焰山挡住去路。“火云洞”洞主红孩儿，凭着口吐“三昧神火”的小技，拦截唐僧师徒。孙悟空念与红孩儿之父牛魔王有八拜之交，不忍伤其性命，于是巧施计谋，将红孩儿收伏在观音大士身旁。