居住在同一山谷的老年兄弟K和W，不知出于何种缘由，四十年来未曾交谈，他们依靠一条狗传递纸条来进行交流。在全山谷举办的养羊比赛中，K的大公羊以微弱优势胜出，W为此心生不满，随后发现K的羊染上了瘟疫，便进行了举报。结果是，包括K和W家在内，整个山谷的羊都不得不被人道毁灭。没了羊，K完全不知该如何熬过漫长的冬季。而受到牵连的W在地窖里偷偷藏了几只羊，不过这个秘密没能长久保守。为了保住这最后的几只羊，K和W再度携手。