本片讲述了月灵山庄一夜之间消失不见,朝廷怀疑是山中天蝎妖兽所为,遂命燕赤霞与”斩妖司“夜天青一同前往查探。燕赤霞等人几经周折,终于找到被隐形结界的月灵山庄。在进一步寻找天蝎妖兽的踪迹时,却遭到山庄村民的阻止。燕赤霞察觉事情蹊跷,潜伏村中继续查探。夜天青被幕后始作俑者黑袍蛊惑,与燕赤霞间关系逐步恶化。不久,燕赤霞发现整个事件背后的秘密,经过一番争斗,将天蝎妖兽封印,并最终摧毁了黑袍覆灭月灵山庄的阴谋 。
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