1638年，日本岛原地区百姓因难以忍受饥荒和针对天主教徒的压迫，爆发了岛原之乱。德川幕府派出十二万大军前去征讨，击败了天草四郎时贞（洼冢洋介 饰）率领的岛原军。传说中以妖术著称的天草，在临死前让幕府前来的将领陷入了疯狂。多年后，德川家康的三子、现任将军的叔叔、有“南海之龙”称号的德川赖宣在打猎时，遇到了还魂归来的天草及其侍女（麻生久美子 饰）。天草蛊惑赖宣凭借实力夺取权力，并向他展示了以女性身体为媒介让死者复活的魔界转生之术。天草四处收集女性作为转生法术的载体，把柳生一族也牵扯进了这件事。柳生十兵卫（佐藤浩市 饰）与天草复活的昔日同门荒木又右卫门激烈战斗，还斩断了他的一条手臂。之后，天草将宝藏院胤舜、柳生但马守宗矩和宫本武藏等高手陆续引入魔界，与柳生十兵卫展开了一场又一场的厮杀……