住在香港的刘孟春是有日本母亲的清国（现在的中国）贸易商之女，原本过着平静的日子。然而，因英国与清国无良贸易商人勾结引发的鸦片走私事件，她被卷入其中。父母惨遭杀害，孟春自己也双目失明。她遵照母亲的遗言，为了报那难以消解的仇恨，前往日本寻找能帮她完成此事的“仕事人”。 鸦片走私商们为了追捕孟春也来到了日本。孟春当时藏身于清国的舞剧团（自称，实际成员为日本人），但还是被鸦片走私商的武装团伙发现了。偶然前来观看舞台表演的秀出手相助，秀隐瞒了自己“仕事人”的身份，向孟春了解委托的缘由。秀在加代、顺之助的帮助下决定藏匿孟春，并找主水帮忙牵线。但有家室的主水放弃了前往清国的打算，一度拒绝接手这个暗地里的工作。 织九的“仕事人”弟子入船屋阿北向织九和勇次寻求协助，他们由此得知鸦片商人们已来到日本。织九……