埃米尔翻山越岭来到伊朗边境的村庄教书，当地的教室竟是荒野中一辆废弃的公共汽车。起初，没有一个孩子来学校上课，埃米尔还随时可能被村民赶走。为了让学校正常运转，他不得不应对那些充满敌意的村民。影片采用阿巴斯式的影像风格，呈现出伊朗边境游牧民族所处的贫瘠又封闭的社区，流露出对当地儿童教育和生活状况的担忧与关切。