安徒生出生在一个鞋匠家里，贫穷压抑的生活让他变得性格古怪，充满幻想，时常做出一些让人意想不到的事来。但一个吉普赛女人却预言安徒生将来会照亮哥本哈根，这句话让他的内心充满希望。在父亲去世后，安徒生离开自己生活多年的家乡，只身来到根本哈根，希望能成为一名舞蹈演员。但事情并没有那么顺利，因为克里斯蒂阿姨和一个水手私奔了，安徒生已来到这个等红酒绿的城市就无依无靠。但这一切并没有打消他成为一名演员的决心，仍然一意孤行来到皇家歌剧院，希望觅得 一个机会。在那里，安徒生结识了一直心仪的偶像——著名女歌剧家詹尼·林德小姐，并受到她的赏识获得一个试演的机会。但随性的表演还是无情地断送了他的演艺生涯。雪上加霜的是，他还被贪财的女房东赶了出来，不得不露宿街头。这一晚，他遇到了卖火柴的小女孩，并为她的悲惨遭遇深深感动着。次日，安徒生把整个过程编成故事讲给别人听。克里伯爵赏识安徒生的才华，决定资助他学习文化及乐理知识。在学习的这两年中，安徒生一直与克里伯爵的女儿耶特又信件来往。耶特虽然是一个跛子，但为人善解人意、心地非常善良，并暗暗地喜欢这安徒生。但此时的安徒生心里只有林达一个人，根本没有发现耶特的变化。两年后，安徒生学成归来，创作了大量的童话，并深受大家欢迎。出版商也看好他的潜力，争相为这个有才华的年轻人出书。耶特鼓足勇气想向安徒生表白自己的心意，却恰巧得知他爱的人是林德，只是苦于表白。耶特忍住内心的伤痛，鼓励他要勇敢的说出自己的爱。安徒生写了一首情歌给林德，并希望借此表白。但林德早已心有所属，并在不久之后和自己的经纪人结婚。耶特因为失恋的痛苦远赴纽约，并在旅途中读到安徒生专门为她创作的童话《丑小鸭》。