Приказав своей собаке лежать, красивая женщина вышла из поезда. Напрасно ждал Мухтар. Милиция хозяйку нашла, но та от собаки отказалась и продала её за 100 рублей. Дрессировке пёс не поддавался, и его уже хотели забраковать, но нашедший его в вагоне лейтенант милиции Гла́зычев смог уговорить начальство поработать с Мухтаром индивидуально. Доброта сделала своё — они стали служить вместе, вместе бороться с преступниками, рискуя жизнью. Но там, где было опасней, собака шла вперёд.