少年英雄天雁遇上少女中凤被恶霸凌威欺镐负，天雁拔刀相助，护送中凤回云家庄。云家庄正面临凌威的威吓，庄主要求天雁留下教授村民武功，天雁答允，惹来心胸狭窄的林教头妒忌，嫁祸天雁杀死村女，天雁惨遭毒打，连宝刀也落在林教头手上，更被庄主赶出云家庄，中凤心急如焚。天雁被凌威的女儿小燕救回家，正值凌威收到林教头奉上的宝刀，小燕以为可劝服天雁传授刀法。凌威就让天雁留下。林教头投向凌威一伙，捉去庄主夫妇献给凌威，天雁企图救人，中凤亦出现救人，同遭机关所困。小燕本想开动机关杀掉两人，但乳娘告知天雁乃其亲兄，小燕于是倒戈相向，取回宝刀交给天雁，天雁挥动宝刀，除尽恶霸，三人携手离去。