开设牧场的帕克父子误杀了一位印第安青年乔。他们坚称当时看到一种怪物在伤害牛只，事发时周围黑漆漆的，小帕克莱尔还遭到攻击并留下了伤痕。整件事看起来像是白人与印第安人之间的土地纠纷。穆德仔细勘察现场，发现了不同的脚印，还找到了类似蛇脱皮般的透明皮。 穆德和史卡利来到印第安保留区找兹卡尼警长，希望能解剖乔的尸体，但印第安人的习俗是不准解剖尸体，他们只能从外表观察乔身上的旧伤口和一副獠牙。穆德相信印第安传说中有种人会变形成狼的故事，他提到在1946年胡佛建立的首个X档案里记载，这里每隔八年就会发生类似人变兽的事件，不过史卡利对此很不以为然。 乔的丧礼很快举行，乔的妹妹关对白人十分不满，当莱尔·帕克来参加丧礼时，关把他赶走了。当晚，老帕克在门前喝酒，被不明野兽攻击致死。莱尔昏倒在荒野中，被史卡利发现后送医。穆德找到老印第安人伊许，询问有关人变狼的事，伊许曾亲眼见过，他知道只要被“马尼吐”攻击，就会变成野兽伤人且自己毫无知觉，这种情况会一直循环到死亡。 这时关出现了，她被认为是杀死老帕克的凶手。关表示，当晚她本想找老帕克理论，却看到一只怪兽在伤害老帕克，受惊吓后她一心只想逃走。此时穆德才明白，真正的怪兽是受到攻击的莱尔，而史卡利已经送他回家休息了，穆德来得及警告史卡利吗？