唐僧师徒在白虎岭遇到尸魔。尸魔先后变成少女、老妪和老叟，想要一尝唐僧肉，均被孙悟空及时识破。孙悟空打死尸魔，却被肉眼凡胎的唐僧责难，加上猪八戒的谗言，只得回到花果山。唐僧不久即为黑松林的黄袍怪抓住，幸被其夫人偷放，却是宝象国三公主。师徒数人来到宝象国，黄袍怪亦变成美少年跟来，将唐僧变为狮子。猪八戒去向孙悟空求助，设法激起孙悟空对黄袍怪的怒火。经过一番激战，黄袍怪被收服，唐僧恢复原形，公主获救，师徒、父女各得团圆。