大灰（JB·布兰科 JB Blanc 配音）是一匹狼，他英俊且自负，一心梦想着成为狼群的首领。老吉是大灰强有力的竞争对手，和大灰争夺狼王之位，他们决定通过比武来一决胜负。就在比武的前一晚，大灰不小心中了魔法，变成了一只羊。他只好离开狼群，和羊群生活在一起。老吉趁老狼王不注意，把它推下了山崖，从而夺取了狼王之位。 有一只小羊偷偷跑到北方草场，被狼群抓住了，大灰将小羊救了出来。这一行为激怒了老吉，他决定袭击羊群。当得知狼群要袭击羊群时，大灰决定带领羊群与狼群对抗。在建设防线的过程中，大灰被发现和狼群有关系，失去了大家的信任。他不得不独自离开羊群，在路上他有一个解除魔法变回狼的机会，但同时他得知狼群马上就要袭击羊群，于是他放弃了变回狼的机会，毅然回到羊群，带领羊群战胜了狼群。最后，两个族群达成了和平协议。