很久以前,有两个边境魔法王国,格陵兰岛的居民生活在永恒的夏天,冰岛的居民生活在永恒的冬天。在龙的保护下,这两个王国都过着平静而快乐的生活,直到有一天,一个名叫阿克托斯的邪恶巫师杀死了所有的龙,只有提利昂和神话亚两条,他们逃到格陵兰边境,在阿克托斯最终杀死他们之前,为了拯救他们未出生的婴儿塔巴鲁加的蛋。但在死前,神话遇到了老乌鸦科尔,他承诺神话会照顾龙,保护从冰岛和阿克托斯。几年后,塔巴卢加是一条不能飞也不能吐火的年轻龙,因为他模仿了格陵兰岛的其他动物。总有一天,塔巴鲁加和霸天虎在一块岩石上发现了他母亲的一条信息,但是龙误解了,因为它被部分覆盖了。进入冰岛寻找他的火,塔巴鲁加遇见美丽的冰公主莉莉和她的朋友。
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