一天心理医生可拉•D小姐(Corinna Harfouch 饰)的办公室来了一位神秘的男人纳曲(Til Schweiger 饰),他向她讲述了深夜里看见美丽的歌剧女神卡拉斯的故事,并且自称是可怕的魔鬼。可拉•D将他当成病人那样,试图治愈他的幻觉,没想却被这个神秘美丽的故事吸引了,并且对纳曲暗生情愫,纳曲也潜移默化地对可拉进行改造。可拉的家庭生活枯燥无味,丈夫整日只关心经济和食物,两人的爱情早已冷却。可拉终有一晚在挑逗丈夫失败后爆发,好好打扮了一番并声称要离婚。可拉找到了在酒吧工作的纳曲,纳曲进一步为她讲述女神的故事,最后向她揭开了真正的谜底......
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