江户时代末期，被称为“天人”的异星人来袭。地球人与天人之间的战争瞬即爆发，为数众多的武士和攘夷派志士都参与与天人的战斗。幕府见识到天人强大的实力后，擅自与天人签订不平等条约，准许他们入国。其后更颁布了“废刀令”，夺走了武士的刀。自此，天人横行霸道，幕府成为了“傀儡政权”。在这个时代，武士坂田银时（ 小栗旬 饰）与伙伴们过着异想天开的生活。