拉扎罗和几十个村民生活在与世隔绝的因诺拉塔村，而这个村庄和所有村民属于侯爵夫人阿芳西娜。在奴隶制度已经消亡几百年的时代，因诺拉塔村民还是在无偿的为侯爵夫人种植烟草，而且将之视为理所当然。被侯爵夫人剥削的同时，村民们又在剥削着善良的拉扎罗。然而拉扎罗从来没有任何怨言，甚至每次都满怀开心。　夏季的一天，侯爵夫人和儿子塔克雷迪——一个叛逆病弱的年轻贵族来到因诺拉塔避暑，塔克雷迪i和拉扎罗这两个背景、性格完全不同的年轻人，意外成为好朋友。顽劣又叛逆的塔克雷迪自导自演了一出绑架案，然后自己躲在拉扎罗的山洞里享清闲，希望拿拉扎罗的血签名的手书能打动母亲，拿到一笔赎金后独自生活。然而自私傲慢的侯爵夫人根本不在意，情急下塔克雷迪给对他有爱慕之心的富家小姐打电话求助，富家小姐报警引来警察。这个仍然实行奴隶制的不正常的小村庄终于曝光。村民们被警察接引走出村庄，去往新的生活，拉扎罗却在之前就失足掉下极高的山崖，没有人以为他能活着，甚至没有人想去收回他的尸体，因为这是狼群肆虐的地区。村民们自动地将拉扎罗坠崖的事情忽略了，毕竟在他们面前有迈向新生活这件更重要的事。摔下悬崖的拉扎罗在一头独狼经过后，毫发无伤地爬起来。村庄已经空无一人，侯爵夫人的别墅布满了蜘蛛网。在偶遇前来别墅偷盗的笨贼后，拉扎罗离开村庄，步行前往城市，寻找他的“兄弟”塔克雷迪。当拉扎罗终于来到城市碰到以前的村民。原来，时间已经过去很多年。当年的村民已经长大老去，包括当年唯一对拉扎罗心怀善意的安托尼亚。村民们见到丝毫变化都没有的拉扎罗，大多像见到鬼一样，将其视为怪物，只有安托尼亚视其为神迹 。