好吃懒做的龙子太郎( 加藤淳也 配音)和奶奶( 矢吹寿子 配音)住在贫穷的小村子里。一天,奶奶向太郎讲起了他的身世。太郎的母亲( 吉永小百合 配音)怀孕时饥饿难忍,便打破禁令吃了村里的岩鱼,不料就此变成了龙。龙生下太郎后,留下宝珠作为母乳,并告诉奶奶等孩子长大后让他去北国的湖来找她,就此飞空而去。太郎即日启程,去北国找母亲。在去的路上,太郎的青梅竹马的阿雅(富永みーな 配音)被黑鬼( 北村和夫 配音)抓走,太郎打败黑鬼,救出了阿雅。一直被黑鬼骚扰的村人非常感激太郎,请他美餐了一顿。太郎吃着自己从来没吃过的喷香的米饭,流下了眼泪,他多么希望自己家乡的人们也能吃上这样的米饭啊。村人还将一面镜子和日行百里的马驹送给太郎作为谢礼,太郎将宝物转赠阿雅,让她先回家,自己继续踏上了旅途。太郎在山里遇到大雪,遭雪女袭击失去了意识,太郎能突破重重险阻找到母亲吗?很早很早以前,在那山连着山的地方,土地贫瘠,人们只靠吃糁子、小米和豆子过日子。龙子太郎和奶奶就生活在那里。龙子太郎能吃爱睡,力大无穷,村里的孩子都叫他“龙的儿子,妖怪的儿子”。他和小动物比赛相扑,谁也比不过他。天狗来了,起先赢了太郎,可是太郎不服输,终于把天狗摔倒了。天狗非常喜爱他的勇敢,送给他一碗“天狗酒”,喝了它就会有“一百个人的力气”。但是这种力气只能为了帮助别人时才能用。小动物都入迷地听着少女绫优美的笛声,没人理睬红鬼的鼓声了。红鬼很生气,想抓住绫,不准她吹笛子。可是红鬼也被太郎摔倒了,他只好狼狈而逃。晚上,太郎想起了死去的妈妈。奶奶告诉他,妈妈并没有死,在太郎出生前,妈妈忽然失踪了。后来就在妈妈失踪的地方出现了一个大水潭,妈妈变成了龙。龙把刚出世的太郎和一粒珠子一起送出了水面,那颗珠子就代替了妈妈的奶喂养了太郎。但是,那颗珠子原来是龙的眼睛,因此她瞎了,不得不搬到遥远的北国。并且她嘱咐奶奶等太郎长大后,一定要去找她,她等待着。太郎听了奶奶的叙述,立刻要去找妈妈,还没等他出发,野猪突然来告诉他绫被红鬼抓走了。他和野猪找到红鬼那里,可是绫又被黑鬼抢走了。太郎制服了红鬼,让他带领着一同去黑鬼那里救绫。他们同心协力把黑鬼推下了山涧,黑鬼变成了一块岩石,为人民除了一害。红鬼由于帮黑鬼干过欺压百姓的坏事,怕人民报复,龙子太郎就把他抛到天上做雷公的部下去了。太郎独自向北方走去,寻找变成了龙的妈妈。他遇到了一个叫“鸡叫财主”的老太婆,鸡叫财主为了让太郎给她干活,骗他说,龙只有在收割的时候才出现。太郎为鸡叫财主干活直到种出了稻谷,龙还是没有出现,却出现了一条白蛇。白蛇告诉他,再往北走,翻过九座山,有个山姥知道龙的事情。太郎气愤极了,他背走了他种的全部稻谷,分给了沿途的穷苦农民。太郎找到了山姥,差点又被山姥吃掉,刚逃出来,又被雪女包围着,险些冻死。绫在宝镜里看到了埋在冰雪里的太郎,就骑着“百里马”来救起了太郎。他俩骑着马向北方进发了。
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