Действие 32-серийного художественного фильма происходит в 1946 — 1948 годов, и повествует о жизни в послевоенном Ленинграде, в котором милиция ведёт неравную борьбу с преступными бандами. Главные герои фильма - капитан милиции Юрий Ребров и Игорь Афанасьевич Данилов, бывший преподаватель русского языка и литературы в Ленинградском госуниверситете. Потерявший всё – семью, работу, жильё — Данилов окажется по другую сторону закона. Пытаясь добиться справедливости и отомстить тем, кто исковеркал его жизнь, он всё глубже будет погружаться в криминальный мир послевоенного Ленинграда, постепенно превращаясь в одного из самых хитрых и опасных преступников.