1941年10月15日，日本情报机关的特工人员闯进尾崎秀实的家中将他逮捕。两天后，日本特工逮捕了德国记者佐尔格。在证据面前，他们相继承认了为苏联从事谍报工作的事实。据尾崎回忆，他初次见到佐尔格，是在二十世纪三十年代的上海。尾崎作为朝日新闻驻上海的特派记者，结识了美国女作家斯梅德勒，后者也是鲁迅的朋友。尾崎一直对于日本侵略中国怀有反感，特别是目睹上海在中日战争前夕的种种景象，使他对反抗殖民侵略的中国人民充满同情。在斯梅德勒德介绍下，他和佐尔格会面，并答应为他收集日军在华的情报。此后，尾崎调回日本，而佐尔格也回到苏联。佐尔格接受苏军情报部门的派遣，和怀孕的恋人匆匆分别，以德国记者的身份前往日本。日本此时陷足于侵华战争，国内经济面临严重危机，社会矛盾上升，注定要走上扩张之路。佐尔格因为和德国驻日大使奥托有一战的战友之谊，得到了他的信任，能够接触内部的机密文件。奥托与妻子感情名存实亡，对她和佐尔格的私情也装作不见。尾崎作为中国问题专家，成为近卫内阁的工作人员，随后调到满铁，他将自己接触到的机密文件都转给了佐尔格。佐尔格在一家德国风格的酒店认识了交际花华子，两人开始恋爱。由于苏联开始“肃反”大清洗，佐尔格原来的上级纷纷被屠杀，他的小组和总部失去了联系，他发出的德国即将进攻苏联的警报被斯大林嗤之以鼻。苏德战争爆发后，苏联意识到佐尔格的可贵，重新与他恢复联系。但因为佐尔格小组的成员被捕，全体的身份暴露，被日本特务机关破获。1944年11月，二战还有九个多月就要结束，但佐尔格和尾崎都被判处死刑并执行。由于当时苏联和日本尚无交战状态，佐尔格的身份不被承认，在苏联的妻子反因莫须有的叛国罪逮捕。战后，华子找到佐尔格的遗骸，将他重新安葬。尾崎在狱中和妻子的通信，成为感人泪下的畅销书 。